أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمالها بنجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 165 مليون دينار كويتي (538 مليون دولار أمريكي) لأجل ست سنوات، وهو الإصدار الأكبر للسندات بالدينار الكويتي مما يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.

وتم إصدار السندات التي تُستحق في ديسمبر 2028 على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 6.75 في المائة، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3 في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. وقد شكلت الشريحة ذات الفائدة المتغيرة النسبة الأكبر من الاكتتاب عند 67 في المائة.

وقامت كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدراء الإصدار.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة في شركة مشاريع الكويت السيد صني بهاتيا “يعد هذا الإصدار تاريخياً كونه الإصدار الأكبر بالدينار الكويتي في سوق السندات المحلي، كما يمثل التزامنا المستمر تجاه سوق المال الكويتي. يعكس الإصدار استمرار نجاح إدارتنا للديون بشكل استباقي بهدف جمع الأموال ذات استحقاقات طويلة الأجل، والمحافظة على متانة الهيكل المالي للشركة من خلال اطالة أجل الدين القائم، واتساق خطط الاستدانة مع استراتيجيات الاستثمار لدينا”.

وأضاف “نودّ أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال، والمستثمرين في السندات ومدراء الإصدار المشتركين، كامكو إنفست وبنك الخليج، على دعمهم”.