نائب رئيس مجلس الإدارة “الإقبال الكثيف يعكس ثقة المستثمرين العالميين بشركة المشاريع”

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (151 مليون دينار كويتي) لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار سبع مرات.

تحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 بالمائة وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق. وقد حظيت شركة المشاريع بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن. وبذلك تكون شركة المشاريع قد أطالة أمد استحقاق الديون من 4.1 سنوات إلى 4.7 سنوات. كما أن هذا الإصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو 2020.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع السيد فيصل العيار “يعكس حجم الطلب على سندات الشركة والذي بلغ 3.6 مليار دولار أمريكي ثقة المستثمرين العالميين الكبيرة بشركة المشاريع. لقد قادت شركة المشاريع مصدّري السندات الكويتيين في الأسواق العالمية منذ عام 2006، ويعكس هذا الإصدار الجديد الناجح جهودنا المستمرة لإظهار قوة السوق الكويتي للمستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث لا تزال شركة المشاريع نموذجاً يحتذى به للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل نموذج الأعمال والممارسات الحصيفة التي تعتمدها”.

بدوره قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة السيد بيناك مايترا “إن هذا الإصدار الناجح يؤكد تقدير المستثمرين لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها شركة المشاريع ونشاطها المنتظم في أسواق الدين العالمية. لقد كان نجاح هذا الإصدار واضحاً من خلال تشديد التوجه المبدئي للسعر بمقدار 35 نقطة أساس إلى سعر الإصدار النهائي، مما يعكس احترام وتقدير المستثمرين لسجل الشركة خلال فترة مزدحمة بإصدار السندات في المنطقة. إن إحدى مميزات استراتيجية شركة المشاريع هي قدرتها على إدارة ديونها كما هو واضح من تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي بفضل هذا الإصدار الجديد وذلك بمجرد تسديد الشركة للسندات المستحقة عليها في شهر يوليو 2020”.

جذب الإصدار 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد. وحظي الإصدار بتوزيع جغرافي متوازن وبنسبة 24 بالمائة للمستثمرين الأوروبيين، و23 بالمائة للمستثمرين البريطانيين، وبنسبة 23% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و23 بالمائة للمستثمرين الآسيويين و8 بالمائة لمستثمري الحسابات الخارجية الأمريكية ومستثمرين آخرين. والسندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وقد قام كل من بنك ABC البحرين، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وجي بي مورغان وشركة كامكو للاستثمار بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.

والإصدار هو الثامن لشركة المشاريع تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته في عام 2006. وقد جمعت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من 3.6 مليارات دولار أمريكي ويورو.