إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (151.8 مليون دينار كويتي) لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولار أمريكي.

وتحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 5 بالمائة وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، وقد فاق الاكتتاب فيها بمقدار 2.5 مرة. ويساهم هذا الإصدار في إطالة أمد استحقاقات ديون الشركة، وتقليص تكلفة التمويل كما يوفر المرونة المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها. وجاء إصدار هذه السندات في إطار استراتيجية شركة المشاريع القائمة على حشد الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين المحلية والعالمية بهدف تنويع قاعدة مستثمريها.

ونجحت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلّبات بالاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد. ويعتبر هذا الإصدار الأول من القطاع الخاص في منطقة وسط شرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2016 والأول في منطقة الشرق الأوسط منذ شهر أكتوبر 2015.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع السيد فيصل العيار إن نجاح هذا الإصدار يعكس السمعة الممتازة التي تتمتع بها شركة المشاريع وثقة المجتمع المالي العالمي في استراتيجية الشركة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف “لقد كان الطلب على سندات شركة المشاريع قوياً جداً على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق. يعكس هذا الإصدار الذي فاق الاكتتاب فيه قيمته بمقدار 2.5 مرة ثقة المجتمع المالي العالمي في استراتيجية شركة المشاريع والقدرة على تنفيذها. إن شركة المشاريع تتمتع بسيولة مالية قوية، وستساهم عائدات هذه السندات في إعطاء الشركة المزيد من المرونة على الصعيد المالي مما يتيح لنا مواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية”.

وجذب الإصدار مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت. وتم إغلاق باب الاكتتاب بعدما بلغ حجم الطلب على السندات 1.25 مليار دولار أمريكي. وقد حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 32 بالمائة للمستثمرين الأوروبيين، و28 بالمائة للمستثمرين الآسيويين، و23 بالمائة للمستثمرين من المملكة المتحدة و 14 و 3 بالمائة للمستثمرين من الشرق الأوسط ومستثمري الحسابات الخارجية الأمريكية على التوالي.

وقد قام كل من بي إن بي باريبا، وسيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.

والإصدار هو السادس لشركة المشاريع تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته في عام 2006. وقد جمعت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي ويورو، وحافظت على سجل مميز في مجال تسديد الفوائد وإعادة سداد قيمة السندات.